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理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。
理财和规划师的具体工作内容：
在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面
1.必要的资产流动性 2.合理的消费支出 3.实现教育期望 4.完备的风险保障
5.合理的纳税安排 6.积累 财富 7.安享 晚年 8.财产分配与传承
就业方向：
1.中央（人民）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。
2.商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
3.国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。
4.证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。
5. 四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
6. 保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。
7. 上市（欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
8. 国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等。
理财规划师考试采取全国统考，纸笔作答的方式
每年两次：考试分别是5月份和11月份第三个周末，
报考时间为每年的3月至9月末截止报名。
博远教育承诺：
1. 证书由国家职业资格网查询。
2. 正规实体教育机构安全可靠。
3. 博远教育坚持着一次合作，终身选择的服务理念。
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